- ISIN
- US1976411033
- CUSIP
- 197641103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 20 апр. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.06B
- Enterprise Value
- $1.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.55
- Коэффициент P/E
- 36.84
- Коэффициент PEG
- 2.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $505.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $199.14M
- EBITDA (12 мес.)
- $53.20M
- Годовой диапазон
- $13.66 - $20.69
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLBK
Columbia Financial, Inc. (CLBK) прибавил 30.4% с начала года. По цене $20 за акцию CLBK торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLBK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,167.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Financial, Inc. (CLBK) показал доход в 30.44% с начала года и 44.99% за последние 12 месяцев.
Columbia Financial, Inc.
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 30.44%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 44.99%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CLBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был июль 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CLBK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 27 окт. 2022 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.70% | 10.02% | -2.18% | 9.82% | 4.68% | 0.70% | 30.44% | ||||||
| 2025 | -6.45% | 7.30% | -5.48% | -10.20% | 6.24% | 1.40% | -0.83% | 4.45% | -0.13% | -1.73% | 7.32% | -1.83% | -1.71% |
| 2024 | -6.74% | -6.95% | 2.87% | -3.54% | -12.65% | 3.24% | 20.31% | -1.39% | -3.89% | 0.06% | 6.73% | -13.27% | -18.00% |
| 2023 | -8.19% | 6.30% | -13.36% | -8.21% | -3.75% | 7.06% | 1.10% | -1.83% | -8.45% | 2.48% | 2.17% | 17.20% | -10.82% |
| 2022 | 1.49% | 0.33% | 1.27% | -11.90% | 9.71% | 4.91% | -6.74% | 4.87% | -0.94% | -2.79% | 7.50% | -2.08% | 3.64% |
| 2021 | -0.90% | 5.97% | 6.98% | 4.52% | -2.74% | -3.10% | 4.76% | -0.06% | 2.61% | 0.65% | -2.04% | 14.36% | 34.06% |
Метрики бенчмарка
Columbia Financial, Inc. has an annualized alpha of -2.17%, beta of 0.69, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2018.
- This stock participated in 38.92% of S&P 500 Index downside but only 25.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.20 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.17%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 25.87%
- Участие в снижении
- 38.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLBK имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Financial, Inc. (CLBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.69 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 12.34 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Financial, Inc. показал максимальную просадку в 42.68%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Columbia Financial, Inc. составляет 11.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -42.68%апр. 2025 г. | 2y 8mo | — | 3y 10moиюль 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -39.43%сент. 2020 г. | 2y 4mo | 5mo 20d | 2y 9moмай 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.08%апр. 2022 г. | 1mo 15d | 2mo 28d | 4mo 13dмарт 2022 г. - июль 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.27%июнь 2021 г. | 1mo 23d | 3mo 11d | 5mo 4dапр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.18%нояб. 2021 г. | 19d | 2d | 21dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| CLBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -56.78% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -9.10% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -18.90% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -25.43% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -2.97% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -10.72% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 1.97% | +2.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Columbia Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Columbia Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CLBK коэффициент P/E составляет 36.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CLBK коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CLBK коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CLBK коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLBK
Добавьте Columbia Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLBK