График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
CEMF.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CEMF.DE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 5 сент. 2025 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 11 мар. 2026 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.59% | 2.21% | -2.57% | -1.01% | |||||||||
| 2025 | 0.17% | 1.13% | 0.70% | 0.36% | 0.82% | -0.59% | 2.59% |
Метрики бенчмарка
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc: годовая альфа составляет 2.90%, бета — -0.04, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 30.07.2025.
- Этот ETF участвовал в 11.66% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -13.79%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.90%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 11.66%
- Участие в снижении
- -13.79%
Комиссия
Комиссия CEMF.DE составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc показал максимальную просадку в 3.14%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc составляет 2.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.14% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.71% | 28 нояб. 2025 г. | 33 | 20 янв. 2026 г. | 18 | 13 февр. 2026 г. | 51 |
| -1.34% | 22 окт. 2025 г. | 11 | 5 нояб. 2025 г. | 16 | 27 нояб. 2025 г. | 27 |
| -1.28% | 12 сент. 2025 г. | 10 | 25 сент. 2025 г. | 14 | 15 окт. 2025 г. | 24 |
| -0.89% | 6 авг. 2025 г. | 9 | 18 авг. 2025 г. | 8 | 28 авг. 2025 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...