График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Balanced Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) показал доход в -5.43% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBLAX составила 8.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Columbia Balanced Fund Class A
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CBLAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | -0.34% | -5.55% | -5.43% | |||||||||
| 2025 | 2.32% | -0.30% | -3.65% | -0.18% | 3.68% | 4.10% | 2.06% | 1.14% | 2.16% | 1.85% | -0.26% | 0.37% | 13.86% |
| 2024 | 1.16% | 3.13% | 1.78% | -2.96% | 3.91% | 2.43% | 1.16% | 1.83% | 1.19% | -1.89% | 3.78% | -1.80% | 14.30% |
| 2023 | 5.72% | -2.75% | 3.59% | 1.60% | 0.57% | 3.82% | 2.13% | -1.06% | -3.92% | -1.71% | 7.76% | 4.31% | 21.20% |
| 2022 | -2.76% | -1.99% | 0.69% | -6.78% | -0.18% | -5.68% | 5.71% | -3.06% | -7.68% | 4.08% | 4.32% | -3.88% | -16.84% |
| 2021 | -1.01% | 2.30% | 2.40% | 3.65% | 0.80% | 1.38% | 1.52% | 1.48% | -3.66% | 3.31% | -1.32% | 3.15% | 14.64% |
Метрики бенчмарка
Columbia Balanced Fund Class A: годовая альфа составляет 2.46%, бета — 0.61, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 01.11.2002.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (69.44%) было выше, чем в снижении (66.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.46% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.61 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.46%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 69.44%
- Участие в снижении
- 66.96%
Комиссия
Комиссия CBLAX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBLAX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 6.61 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CBLAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Balanced Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.41 | $3.39 | $3.88 | $0.77 | $2.05 | $4.59 | $2.47 | $1.71 | $2.05 | $1.05 | $0.50 | $1.35 |
Дивидендный доход | 6.58% | 6.16% | 7.55% | 1.60% | 5.07% | 8.98% | 5.07% | 3.91% | 5.53% | 2.55% | 1.35% | 3.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Balanced Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $3.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $3.18 | $3.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $2.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $4.36 | $4.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Balanced Fund Class A показал максимальную просадку в 34.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Balanced Fund Class A составляет 6.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.71% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 258 | 17 мар. 2010 г. | 597 |
| -22.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -21.05% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -13.21% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 300 |
| -12.74% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...