- ISIN
- US0683341012
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.75B
- Enterprise Value
- $2.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £0.46
- Коэффициент P/E
- 12.70
- Общая выручка (12 мес.)
- £10.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £1.61B
- EBITDA (12 мес.)
- £867.32M
- Годовой диапазон
- $6.38 - $11.24
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTDPY
Barratt Developments PLC (BTDPY) снизился на 23.9% с начала года. По цене $8 за акцию BTDPY торгуется на 30.1% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTDPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $551.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Barratt Developments PLC (BTDPY) показал доход в -23.91% с начала года и -19.00% за последние 12 месяцев.
Barratt Developments PLC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 16.05%
- 6 месяцев
- -21.53%
- С начала года
- -23.91%
- 1 год
- -19.00%
- 3 года*
- -4.99%
- 5 лет*
- -11.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BTDPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BTDPY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 окт. 2019 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.56% | -10.00% | -28.81% | 0.76% | 3.65% | 4.37% | 6.22% | -23.91% | |||||
| 2025 | 1.41% | -5.92% | 2.50% | 16.07% | -2.35% | 2.18% | -21.70% | -1.51% | 9.01% | -3.34% | 5.42% | 0.19% | -2.80% |
| 2024 | -5.70% | -13.50% | 3.97% | -4.45% | 10.79% | -7.15% | 13.42% | -1.86% | -1.50% | -8.79% | -4.14% | 1.98% | -18.51% |
| 2023 | 20.21% | -0.35% | 2.72% | 10.19% | -8.96% | -7.33% | 10.92% | -2.63% | -0.93% | -7.22% | 30.11% | 10.19% | 62.83% |
| 2022 | -18.43% | -1.39% | -14.93% | -10.33% | 3.69% | -11.85% | 10.66% | -19.84% | -17.45% | 16.09% | 10.68% | -2.46% | -48.53% |
| 2021 | -4.01% | 6.18% | 23.48% | -5.33% | -1.65% | -8.48% | 1.62% | 3.06% | -10.00% | 1.12% | 2.54% | 9.51% | 14.79% |
Метрики бенчмарка
Barratt Developments PLC has an annualized alpha of -2.09%, beta of 0.79, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2018.
- This stock participated in 140.48% of S&P 500 Index downside but only 89.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.09%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 89.79%
- Участие в снижении
- 140.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTDPY имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barratt Developments PLC (BTDPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTDPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.24 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 9.71 | -10.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Barratt Developments PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.47 | $0.42 | $0.84 | $0.89 | $0.79 | $0.00 | $1.08 | $0.87 |
Дивидендный доход | 5.90% | 4.47% | 3.72% | 5.81% | 9.34% | 3.88% | 0.00% | 5.25% | 6.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barratt Developments PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Barratt Developments PLC дивидендная доходность составляет 5.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Barratt Developments PLC коэффициент выплат составляет 138.65%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Barratt Developments PLC показал максимальную просадку в 65.39%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Barratt Developments PLC составляет 55.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.39%окт. 2022 г. | 2y 7mo | — | 6y 4moфевр. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-28.44%дек. 2018 г. | 1mo 29d | 1mo 16d | 3mo 15dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.93%июнь 2019 г. | 1mo 22d | 3mo 26d | 5mo 18dапр. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
-9.87%окт. 2019 г. | 7d | 26d | 1mo 3dокт. 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
-9.66%март 2019 г. | 16d | 5d | 21dмарт 2019 г. - март 2019 г. | — |
Показатели просадок
| BTDPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.39% | -56.78% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.13% | -9.10% | -32.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.63% | -18.90% | -32.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.71% | -25.43% | -36.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.18% | -1.00% | -54.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -10.70% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 2.09% | +20.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Barratt Developments PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Barratt Developments PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BTDPY в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у BTDPY коэффициент P/E составляет 12.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BTDPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у BTDPY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BTDPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у BTDPY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BTDPY
Добавьте Barratt Developments PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTDPY