Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.09
- Коэффициент P/E
- 8.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $487.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $330.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $150.54M
- Годовой диапазон
- $47.57 - $70.90
- Целевая цена
- $71.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.50%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock (BHRB) показал доход в 0.78% с начала года и 15.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHRB составила 6.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- -1.82%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 6.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BHRB закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 23 окт. 2008 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.09% | -0.79% | -3.34% | 0.78% | |||||||||
| 2025 | 3.13% | -2.20% | -10.02% | -0.36% | 2.79% | 4.94% | -2.91% | 10.61% | -2.94% | -4.59% | 11.83% | -4.49% | 3.61% |
| 2024 | -7.15% | -5.43% | 2.47% | -6.51% | -3.32% | 1.76% | 32.80% | -1.30% | -7.93% | 3.85% | 10.25% | -9.99% | 2.92% |
| 2023 | 0.50% | 12.00% | -6.96% | 8.84% | 0.69% | -19.75% | -15.90% | -7.47% | -6.07% | -3.73% | 7.59% | 32.25% | -7.78% |
| 2022 | 0.00% | 2.12% | 0.22% | -1.79% | -5.91% | -0.74% | -0.00% | 8.53% | 5.75% | 4.57% | 19.43% | -0.90% | 33.34% |
| 2021 | 5.16% | 7.03% | 2.63% | 5.13% | -0.67% | 1.74% | -0.29% | 8.59% | -1.09% | 0.18% | 2.99% | -1.12% | 34.07% |
Метрики бенчмарка
Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock: годовая альфа составляет 11.06%, бета — 0.06, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.03.2001.
- Эта акция участвовал в 25.81% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.54%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.06%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 25.81%
- Участие в снижении
- -5.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BHRB имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock (BHRB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BHRB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.90 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 6.61 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BHRB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $2.20 | $2.14 | $2.12 | $2.12 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.88 | $1.85 | $1.85 |
Дивидендный доход | 3.53% | 3.53% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 3.64% | 4.69% | 3.58% | 2.72% | 2.86% | 3.68% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock дивидендная доходность составляет 3.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock коэффициент выплат составляет 31.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock показал максимальную просадку в 47.88%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock составляет 18.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.88% | 24 мая 2023 г. | 109 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -46.28% | 23 мар. 2004 г. | 873 | 10 сент. 2007 г. | 632 | 23 мар. 2010 г. | 1505 |
| -44.75% | 25 янв. 2019 г. | 396 | 25 авг. 2020 г. | 556 | 8 нояб. 2022 г. | 952 |
| -17.91% | 24 мар. 2010 г. | 1 | 24 мар. 2010 г. | 194 | 29 дек. 2010 г. | 195 |
| -16.47% | 17 нояб. 2022 г. | 1 | 17 нояб. 2022 г. | 107 | 25 апр. 2023 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BHRB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHRB коэффициент P/E составляет 8.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHRB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHRB коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |