- ISIN
- US12135Y1082
- CUSIP
- 121331102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 15 мар. 2001 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.79
- Коэффициент P/E
- 8.28
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $487.47M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $336.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $162.13M
- Годовой диапазон
- $55.40 - $70.90
- Целевая цена
- $74.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BHRB
Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock (BHRB) прибавил 5.3% с начала года. По цене $64 за акцию BHRB торгуется на 9.0% ниже 52-недельного максимума в $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BHRB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,494.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock (BHRB) показал доход в 5.27% с начала года и 19.01% за последние 12 месяцев.
Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- -4.17%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 6.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BHRB по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BHRB закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 23 окт. 2008 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.09% | -0.79% | -3.34% | 3.24% | -0.22% | 1.40% | 5.27% | ||||||
| 2025 | 3.13% | -2.20% | -10.02% | -0.36% | 2.79% | 4.94% | -2.91% | 10.61% | -2.94% | -4.59% | 11.83% | -4.49% | 3.61% |
| 2024 | -7.15% | -5.43% | 2.47% | -6.51% | -3.32% | 1.76% | 32.80% | -1.30% | -7.93% | 3.85% | 10.25% | -9.99% | 2.92% |
| 2023 | 0.50% | 12.00% | -6.96% | 8.84% | 0.69% | -19.75% | -15.90% | -7.47% | -6.07% | -3.73% | 7.59% | 32.25% | -7.78% |
| 2022 | 0.00% | 2.12% | 0.22% | -1.79% | -5.91% | -0.74% | 0.00% | 8.53% | 5.75% | 4.57% | 19.43% | -0.90% | 33.34% |
| 2021 | 5.16% | 7.03% | 2.63% | 5.13% | -0.67% | 1.74% | -0.29% | 8.59% | -1.09% | 0.18% | 2.99% | -1.12% | 34.07% |
Метрики бенчмарка
Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock has an annualized alpha of 1.11%, beta of 0.80, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2001.
- This stock participated in 85.95% of S&P 500 Index downside but only 72.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.11%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 72.82%
- Участие в снижении
- 85.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BHRB имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock (BHRB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BHRB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $2.20 | $2.14 | $2.12 | $2.12 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.88 | $1.85 | $1.85 |
Дивидендный доход | 3.41% | 3.53% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 3.64% | 4.69% | 3.58% | 2.72% | 2.86% | 3.68% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $1.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock дивидендная доходность составляет 3.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock коэффициент выплат составляет 28.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock показал максимальную просадку в 47.88%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock составляет 15.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.88%окт. 2023 г. | 5mo 6d | — | 3y 14dмай 2023 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -46.28%дек. 2007 г. | 3y 8mo | 2y 3mo | 6y 1dмарт 2004 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -44.75%авг. 2020 г. | 1y 7mo | 2y 2mo | 3y 9moянв. 2019 г. - нояб. 2022 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -17.91%март 2010 г. | 0s | 9mo 10d | 9mo 10dмарт 2010 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.47%нояб. 2022 г. | 0s | 5mo 9d | 5mo 9dнояб. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| BHRB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -9.10% | -38.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -2.97% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -1.13% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BHRB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHRB коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BHRB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHRB коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHRB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHRB коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BHRB
Добавьте Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BHRB