PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bidvest Group Ltd PK (BDVSY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bidvest Group Ltd PK (BDVSY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 авг. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0888363092
СекторIndustrials
ОтрасльConglomerates

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.53B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.01
Цена/прибыль16.19
Общая выручка (12 мес.)$62.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$17.96B
EBITDA (12 мес.)$8.24B
Годовой диапазон$23.30 - $32.64
Целевая цена$37.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bidvest Group Ltd PK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bidvest Group Ltd PK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-76.58%
391.62%
BDVSY (Bidvest Group Ltd PK)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bidvest Group Ltd PK показал доход в 21.07% с начала года и 14.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bidvest Group Ltd PK составила -2.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.94%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.07%18.13%
1 месяц10.74%3.82%
6 месяцев34.27%10.73%
1 год14.80%28.75%
5 лет (среднегодовая)11.10%14.65%
10 лет (среднегодовая)-2.17%10.94%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BDVSY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.99%-7.82%7.31%2.35%1.91%17.63%-3.56%21.07%
20232.66%-0.46%11.30%-2.89%-11.20%14.16%13.93%-3.83%-3.53%-2.80%-10.47%8.99%12.23%
20222.92%12.12%15.56%-12.12%1.02%-7.59%-0.31%-2.80%-12.31%7.29%16.44%-6.24%8.88%
2021-4.16%7.86%6.32%0.89%21.89%-6.12%2.40%3.14%-6.02%-3.76%-9.04%5.59%16.41%
2020-7.56%-16.27%-27.84%-3.00%9.84%-7.02%-5.23%3.32%3.87%-0.51%28.13%1.49%-27.19%
20199.13%-3.55%-8.23%14.00%-9.32%-3.68%-4.83%-8.32%9.50%8.05%3.10%6.86%9.40%
201818.01%-7.45%0.78%2.87%-16.42%-13.10%0.87%1.38%-9.62%-5.08%19.49%-4.87%-17.99%
2017-8.72%0.29%-2.58%5.53%8.41%-7.15%6.75%2.62%-1.41%-5.08%14.79%25.38%39.78%
20168.50%-3.04%13.08%2.96%3.25%0.17%-56.70%-9.96%16.24%5.57%-7.79%12.74%-36.99%
20154.64%0.33%-1.77%2.01%-9.15%2.08%-3.95%-0.55%-1.52%8.90%-8.23%-9.45%-16.95%
2014-13.95%6.79%12.01%5.60%-0.14%-3.91%1.62%1.08%-7.49%10.10%-2.17%-1.79%4.82%
2013-6.97%9.77%1.32%-1.19%-1.39%-4.24%0.22%-0.42%3.06%6.99%-6.10%2.42%2.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BDVSY среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BDVSY, с текущим значением в 5353
BDVSY (Bidvest Group Ltd PK)
Ранг коэф-та Шарпа BDVSY, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVSY, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVSY, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVSY, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVSY, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bidvest Group Ltd PK (BDVSY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BDVSY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDVSY, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BDVSY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BDVSY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BDVSY, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BDVSY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.05

Коэффициент Шарпа

Bidvest Group Ltd PK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
0.30
2.16
BDVSY (Bidvest Group Ltd PK)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bidvest Group Ltd PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.95$0.93$0.92$0.80$0.37$0.82$0.84$0.77$35.28$1.37$1.49$1.50

Дивидендный доход

2.92%3.39%3.66%3.34%1.72%2.73%2.98%2.18%135.57%3.23%2.84%2.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bidvest Group Ltd PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2023$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.93
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.92
2021$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.80
2020$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2019$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.82
2018$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.84
2017$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.77
2016$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$34.34$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$35.28
2015$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$1.37
2014$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$1.49
2013$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$1.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У Bidvest Group Ltd PK дивидендная доходность составляет 2.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%48.2%
У Bidvest Group Ltd PK коэффициент выплат составляет 48.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bidvest Group Ltd PK находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-97.75%
-0.58%
BDVSY (Bidvest Group Ltd PK)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bidvest Group Ltd PK показал максимальную просадку в 99.35%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bidvest Group Ltd PK составляет 97.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.35%30 июл. 2007 г.616 мар. 2009 г.———
-31.17%10 апр. 2006 г.1318 июл. 2006 г.2221 дек. 2006 г.35
-21.99%21 мар. 2002 г.121 мар. 2002 г.12 апр. 2002 г.2
-21.93%19 июл. 2002 г.35 авг. 2002 г.105 июн. 2003 г.13
-17.07%11 февр. 2005 г.522 июн. 2005 г.59 авг. 2005 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bidvest Group Ltd PK составляет 10.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
10.05%
5.93%
BDVSY (Bidvest Group Ltd PK)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bidvest Group Ltd PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Bidvest Group Ltd PK по сравнению с аналогами в отрасли Conglomerates.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.016.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BDVSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у BDVSY значение P/E равно 16.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BDVSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у BDVSY значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bidvest Group Ltd PK.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию