Southern California Bancorp Common Stock (BCAL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Southern California Bancorp Common Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Southern California Bancorp Common Stock (BCAL) показал доход в -4.54% с начала года и 25.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCAL составила 8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 22 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +45.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении BCAL закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2016 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший день был 26 мая 2017 г. с доходностью -18.3%.

Southern California Bancorp Common Stock: годовая альфа составляет 8.96%, бета — 0.21, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 23.12.2015.

• Эта акция участвовал в 55.88% снижения S&P 500 Index, но только в 54.27% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

BCAL имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Southern California Bancorp Common Stock (BCAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Southern California Bancorp Common Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Southern California Bancorp Common Stock. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Southern California Bancorp Common Stock показал максимальную просадку в 52.35%, зарегистрированную 15 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 927 торговых сессий.

Текущая просадка Southern California Bancorp Common Stock составляет 11.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Southern California Bancorp Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Southern California Bancorp Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.