- ISIN
- US02507F7950
- CUSIP
- 02507F795
- Эмитент
- American Century
- Дата выпуска
- 30 авг. 2004 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARTOX
American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio (ARTOX) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции ARTOX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARTOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,240.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio (ARTOX) показал доход в 4.45% с начала года и 9.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTOX составила 6.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 6.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность ARTOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ARTOX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | 1.41% | -3.70% | 3.79% | 1.40% | 0.20% | 4.45% | ||||||
| 2025 | 1.94% | 0.63% | -1.78% | 0.24% | 2.17% | 2.20% | 0.48% | 1.99% | 1.07% | 0.54% | 0.77% | 0.19% | 10.88% |
| 2024 | 0.17% | 1.08% | 2.07% | -2.76% | 2.59% | 0.61% | 2.20% | 1.99% | 1.17% | -2.01% | 2.44% | -2.05% | 7.55% |
| 2023 | 4.44% | -1.96% | 2.01% | 0.85% | -1.27% | 2.09% | 1.26% | -1.41% | -2.86% | -1.74% | 5.68% | 3.90% | 11.09% |
| 2022 | -3.23% | -1.52% | -0.04% | -4.63% | -0.08% | -4.86% | 4.45% | -3.03% | -5.93% | 3.06% | 4.63% | -2.22% | -13.24% |
| 2021 | -0.44% | 0.89% | 1.17% | 2.26% | 0.78% | 0.65% | 1.41% | 0.97% | -2.20% | 2.33% | -1.17% | 1.99% | 8.88% |
Метрики бенчмарка
American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio has an annualized alpha of 1.50%, beta of 0.42, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2004.
- This fund participated in 49.77% of S&P 500 Index downside but only 46.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.50%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 46.33%
- Участие в снижении
- 49.77%
Комиссия
Комиссия ARTOX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARTOX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio (ARTOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.30 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 10.05 | -1.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $1.12 | $0.50 | $0.52 | $0.59 | $1.06 | $0.72 | $0.95 | $1.03 | $0.27 | $0.37 | $0.53 |
Дивидендный доход | 5.43% | 8.88% | 4.03% | 4.31% | 5.22% | 7.75% | 5.36% | 7.37% | 8.61% | 2.03% | 3.00% | 4.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio показал максимальную просадку в 27.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -27.66%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 6moокт. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -18.80%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.37%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.64%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 12d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.40%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1mo 23d | 1y 17dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| ARTOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -56.78% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -9.10% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | -18.90% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -25.43% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -33.92% | +15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.45% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -10.71% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.08% | -0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARTOX
Добавьте American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARTOX