PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Algonquin Power & Utilities Corp. (AQNU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0158578734
CUSIP15857873
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Renewable

Основные показатели

Прибыль на акцию$0.52
Цена/прибыль44.88
Выручка (12 мес.)$2.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.05B
EBITDA (12 мес.)$954.73M
Годовой диапазон$16.55 - $26.77
Процент коротких позиций0.02%
Коэффициент коротких позиций0.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Algonquin Power & Utilities Corp.

Популярные сравнения: AQNU с NEE, AQNU с ^TNX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Algonquin Power & Utilities Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.85%
27.72%
AQNU (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Algonquin Power & Utilities Corp. показал доход в 8.91% с начала года и -10.78% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.91%11.56%
1 месяц11.90%7.13%
6 месяцев14.80%17.26%
1 год-10.78%26.92%
5 лет (среднегодовая)N/A13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQNU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.98%-0.20%6.45%-0.37%8.91%
202313.32%4.39%9.57%1.34%0.88%-0.14%0.17%-6.03%-19.41%-13.43%21.17%2.86%8.32%
2022-1.08%0.37%7.44%-4.92%-0.49%-5.10%4.84%-0.73%-15.05%-0.55%-28.48%-8.89%-45.13%
2021-1.31%5.86%-2.25%-4.12%-0.41%-5.73%6.16%-2.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AQNU среди акций на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AQNU, с текущим значением в 2828
AQNU (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа AQNU, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQNU, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQNU, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQNU, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQNU, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algonquin Power & Utilities Corp. (AQNU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AQNU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQNU, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQNU, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQNU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQNU, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQNU, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Algonquin Power & Utilities Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.34
2.34
AQNU (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Algonquin Power & Utilities Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.88 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$3.88$3.88$3.21$2.02

Дивидендный доход

16.75%17.40%13.46%4.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Algonquin Power & Utilities Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.97$0.00$0.00$0.00$0.97
2023$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$3.88
2022$0.00$0.76$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.71$0.00$3.21
2021$0.17$0.00$0.88$0.00$0.00$0.97$0.00$2.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-40.29%
0
AQNU (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Algonquin Power & Utilities Corp. показал максимальную просадку в 56.32%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Algonquin Power & Utilities Corp. составляет 40.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.32%8 апр. 2022 г.38925 окт. 2023 г.
-12.55%3 авг. 2021 г.851 дек. 2021 г.865 апр. 2022 г.171
-1.39%19 июл. 2021 г.119 июл. 2021 г.221 июл. 2021 г.3
-1.33%29 июн. 2021 г.230 июн. 2021 г.22 июл. 2021 г.4
-1.11%7 июл. 2021 г.28 июл. 2021 г.616 июл. 2021 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Algonquin Power & Utilities Corp. составляет 7.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.60%
3.10%
AQNU (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Algonquin Power & Utilities Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию