PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Alta Quality Growth Fund (AQLGX) Коэффициент Шарпа

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

Under normal conditions the fund invests at least 80% of the fund's net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of large-capitalization and mid-capitalization companies. It may invest up to 20% of the fund's assets in securities of foreign companies, primarily indirectly through American Depositary Receipts (ADRs).

Коэффициент Шарпа пока недоступен для AQLGX. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Alta Quality Growth Fund с другими взаимными фондами в категории Large Cap Growth Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность AQLGX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 27 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
POGRXPrimeCap Odyssey Growth Fund3.31
VPMCXVanguard PRIMECAP Fund Investor Shares3.22
VHCAXVanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares2.89
ONERXOne Rock Fund2.66
IOLZXICON Equity Fund2.64
CHASXChase Growth Fund2.52
CHAIXChase Growth Fund Institutional Class2.52
FOCKXFidelity OTC Portfolio Class K2.47
FOCPXFidelity OTC Portfolio2.47
FCGSXFidelity Series Growth Company Fund2.46
AQLGXAlta Quality Growth Fund—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа AQLGX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда AQLGX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

AQLGX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель