PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aptorum Group Limited (APM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG6096M1069
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация$27.30M
Прибыль на акцию-$0.62
Выручка (12 мес.)$431.38K
Валовая прибыль (12 мес.)$81.85K
EBITDA (12 мес.)-$9.60M
Годовой диапазон$1.35 - $11.95
Целевая цена$80.00
Процент коротких позиций0.40%
Коэффициент коротких позиций0.16

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptorum Group Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aptorum Group Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-96.45%
108.04%
APM (Aptorum Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aptorum Group Limited показал доход в 108.28% с начала года и 39.73% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года108.28%11.05%
1 месяц-33.33%4.86%
6 месяцев229.03%17.50%
1 год39.73%27.37%
5 лет (среднегодовая)-54.08%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-31.39%-1.87%475.67%-44.68%108.28%
2023-9.11%-34.44%-18.14%-5.71%24.11%-14.01%-25.93%8.00%4.86%-24.94%-0.59%44.89%-55.49%
202217.33%-18.18%15.97%-37.72%21.15%8.73%4.38%6.99%-24.84%-44.79%-12.60%-0.87%-63.33%
202129.55%-4.06%-2.93%-11.41%6.06%14.11%-19.56%3.50%-3.76%-5.47%-21.90%-20.63%-39.27%
2020-8.26%-58.73%-39.17%-5.21%-11.03%23.12%0.00%-46.44%32.02%-21.64%25.71%-6.44%-84.42%
20190.07%-2.90%-8.75%6.09%121.28%-20.50%-13.02%-24.53%0.12%-3.76%-2.58%2.39%4.41%
20185.78%5.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APM среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APM, с текущим значением в 7272
APM (Aptorum Group Limited)
Ранг коэф-та Шарпа APM, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APM, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APM, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APM, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APM, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptorum Group Limited (APM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APM, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.006.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APM, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Aptorum Group Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.07
2.49
APM (Aptorum Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aptorum Group Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-98.43%
-0.21%
APM (Aptorum Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aptorum Group Limited показал максимальную просадку в 99.57%, зарегистрированную 8 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aptorum Group Limited составляет 98.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.57%5 июн. 2019 г.11788 февр. 2024 г.
-17.76%26 дек. 2018 г.5315 мар. 2019 г.332 мая 2019 г.86
-5.85%19 дек. 2018 г.119 дек. 2018 г.120 дек. 2018 г.2
-4.14%13 мая 2019 г.113 мая 2019 г.215 мая 2019 г.3
-2.95%20 мая 2019 г.120 мая 2019 г.323 мая 2019 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aptorum Group Limited составляет 42.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
42.08%
3.40%
APM (Aptorum Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aptorum Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию