PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alfa Laval AB ADR (ALFVY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0153931011
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$19.32B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.56
Цена/прибыль29.96
PEG коэффициент2.31
Общая выручка (12 мес.)$50.28B
Валовая прибыль (12 мес.)$16.71B
EBITDA (12 мес.)$9.94B
Годовой диапазон$30.19 - $48.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alfa Laval AB ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.79%
13.50%
ALFVY (Alfa Laval AB ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alfa Laval AB ADR показал доход в 18.73% с начала года и 36.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alfa Laval AB ADR составила 11.83%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.73%21.91%
1 месяц9.49%4.70%
6 месяцев23.79%13.50%
1 год36.28%33.69%
5 лет (среднегодовая)21.05%14.40%
10 лет (среднегодовая)11.83%11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALFVY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.13%1.31%4.49%9.24%9.44%-5.60%1.40%1.13%6.90%18.73%
20238.08%5.92%7.77%4.32%-2.17%1.59%3.03%-6.16%-1.67%-6.70%15.73%7.17%40.73%
2022-17.08%-1.58%6.27%-17.06%-4.71%-10.68%23.09%-9.36%-6.57%-1.85%13.38%3.51%-26.48%
2021-4.33%18.00%-2.63%13.87%9.99%-5.11%18.17%-3.00%-7.29%13.98%-9.89%4.32%48.73%
2020-0.78%-10.85%-22.00%11.73%7.32%8.81%7.96%3.48%-9.38%-8.71%24.76%8.92%13.06%
20195.82%-3.33%5.13%3.07%-11.64%6.60%-13.55%-2.39%7.25%17.18%6.29%2.39%20.51%
201811.18%-8.14%-2.62%7.90%0.13%-4.68%15.75%-2.48%1.01%-5.64%-15.86%-0.57%-7.81%
201712.46%-2.82%4.39%10.92%-1.69%1.32%9.11%1.43%7.72%3.97%-6.32%-0.27%45.99%
2016-6.76%-8.31%4.30%-0.75%-4.34%3.20%1.48%-1.90%1.23%-8.35%4.19%10.73%-6.91%
2015-4.78%7.95%2.21%-2.85%-0.09%-4.83%3.25%-9.06%-3.01%8.44%4.49%-0.59%-0.44%
2014-5.46%9.37%3.72%-1.39%-1.75%-3.45%-8.01%-1.26%-10.12%0.22%-3.30%-5.00%-24.60%
20133.37%7.32%0.79%-5.04%2.06%-0.67%-0.32%3.25%8.19%6.46%27.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALFVY среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALFVY, с текущим значением в 8181
ALFVY (Alfa Laval AB ADR)
Ранг коэф-та Шарпа ALFVY, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFVY, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFVY, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFVY, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFVY, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alfa Laval AB ADR (ALFVY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALFVY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALFVY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALFVY, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALFVY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALFVY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALFVY, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.07

Коэффициент Шарпа

Alfa Laval AB ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.61
2.63
ALFVY (Alfa Laval AB ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alfa Laval AB ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.71$0.58$0.66$0.64$0.56$0.54$0.52$0.48$0.50$0.48$0.59$0.54

Дивидендный доход

1.52%1.46%2.27%1.60%2.03%2.13%2.41%2.03%3.03%2.60%3.09%2.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alfa Laval AB ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2023$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2022$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56
2019$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2017$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2015$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2014$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2013$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Alfa Laval AB ADR дивидендная доходность составляет 1.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.8%
У Alfa Laval AB ADR коэффициент выплат составляет 46.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Alfa Laval AB ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.45%
0
ALFVY (Alfa Laval AB ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alfa Laval AB ADR показал максимальную просадку в 47.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка Alfa Laval AB ADR составляет 3.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.46%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.562
-46.55%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.39725 апр. 2024 г.618
-45.78%14 апр. 2014 г.40227 окт. 2016 г.24623 окт. 2017 г.648
-15.46%2 февр. 2018 г.202 мар. 2018 г.4911 мая 2018 г.69
-15.3%5 авг. 2021 г.446 окт. 2021 г.1628 окт. 2021 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alfa Laval AB ADR составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.42%
2.82%
ALFVY (Alfa Laval AB ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alfa Laval AB ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Alfa Laval AB ADR по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.030.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALFVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ALFVY значение P/E равно 30.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.02.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALFVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ALFVY значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Alfa Laval AB ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию