AB Total Return Bond Portfolio (ABQUX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Total Return Bond Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,957 при доходности около 109.57%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AB Total Return Bond Portfolio показал доход в 2.56% с начала года и -5.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Total Return Bond Portfolio составила 1.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.73%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AB Total Return Bond Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность AB Total Return Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Total Return Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AB Total Return Bond Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 23.81%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент AB Total Return Bond Portfolio показывает волатильность на уровне 12.64%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.