NVIDIA x2
普通のNVIDIA株とX2倍のnvdia株
あなたのポートフォリオ（NVDIAを70%、NVDUを30%保有）で5年間の利益率は約 5780.03% になります。この計算は、各資産の年利を元に、ポートフォリオ全体の年利を求め、それを5年間複利で運用した結果を示しています。
ポートフォリオの5年間の年換算（CAGR）は約 125.88% になります。
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 60% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | Leveraged Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVIDIA x2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты NVDU
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| NVIDIA x2 | 177.92% | -7.38% | 40.54% | 217.19% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 140.55% | -4.39% | 35.62% | 171.38% | 92.52% | 74.60% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 230.27% | -12.24% | 44.66% | 283.29% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVIDIA x2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29.41% | 34.87% | 17.08% | -7.51% | 38.16% | 17.36% | -9.09% | 0.98% | 177.92% | ||||
| 2023 | -5.38% | -7.85% | 17.49% | 6.74% | 9.35% |
Комиссия
Комиссия NVIDIA x2 составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NVIDIA x2 среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.40 | 1.33 | 5.99 | 19.09 |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | — | 2.87 | 1.52 | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVIDIA x2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA x2 | 0.42% | 0.27% | 0.07% | 0.03% | 0.07% | 0.16% | 0.28% | 0.18% | 0.27% | 0.71% | 1.01% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 1.01% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NVIDIA x2 показал максимальную просадку в 37.62%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NVIDIA x2 составляет 21.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.62% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -26.5% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 24 | 23 мая 2024 г. | 42 |
| -17.01% | 13 окт. 2023 г. | 10 | 26 окт. 2023 г. | 11 | 10 нояб. 2023 г. | 21 |
| -11.92% | 15 сент. 2023 г. | 5 | 21 сент. 2023 г. | 11 | 6 окт. 2023 г. | 16 |
| -11.78% | 21 нояб. 2023 г. | 9 | 4 дек. 2023 г. | 23 | 8 янв. 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVIDIA x2 составляет 25.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | NVDU | |
|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 1.00 |
| NVDU | 1.00 | 1.00 |