Magnificent 7 INDIA
Identifying India's "Magnificent Seven" is a complex task, as the country's dynamic economy is constantly evolving, with new startups and established companies emerging. However, based on their current trajectories and potential for future growth, here are seven companies that could be considered among India's leading players in the next decade:
1. Reliance Industries (RIL): The conglomerate, led by Mukesh Ambani, is already a titan in the Indian energy and retail sectors, but it is also expanding into new areas like telecommunications, healthcare, and e-commerce.
2. Tata Group: Another diversified conglomerate, the Tata Group is known for its diverse businesses across industries like automobiles, steel, software, and hospitality. It is also focusing on innovation and emerging technologies.
3. Hindustan Unilever (HUL): India's largest consumer goods company, HUL is a household name in India, producing a wide range of products from soaps and detergents to packaged beverages and food items.
4. Infosys (INFY): One of India's leading IT companies, Infosys has established a global presence and is specializing in digital transformation and cloud computing solutions.
5. TCS (TCS): Another major IT giant, TCS is known for its large-scale IT consulting and engineering services, and it is also expanding into newer areas like artificial intelligence and cybersecurity.
6. Bajaj Finance (BJFS): A leading non-banking financial company, Bajaj Finance is catering to India's large retail market with its financial services, including consumer loans, insurance, and mutual funds.
7. Adani Group: A diversified conglomerate with interests in infrastructure, energy, and resources, the Adani Group is rapidly expanding its business empire and has become a major player in India's infrastructure development.
These seven companies represent India's diverse industries and their potential to drive the country's economic growth in the years to come. Their ability to adapt to changing market trends, embrace innovation, and expand their global reach will be crucial in shaping India's future as a global economic power.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ADANIENT.NS Adani Enterprises Limited | Energy | 14.29% |
BAJAJFINSV.NS Bajaj Finserv Limited | Financial Services | 14.29% |
HINDUNILVR.NS Hindustan Unilever Limited | Consumer Defensive | 14.29% |
INFY.NS Infosys Limited | Technology | 14.29% |
RELIANCE.BO Reliance Industries Limited | Energy | 14.29% |
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | Basic Materials | 14.29% |
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited | Technology | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent 7 INDIA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 мая 2008 г., начальной даты BAJAJFINSV.NS
Доходность по периодам
Magnificent 7 INDIA на 24 дек. 2024 г. показал доходность в -0.54% с начала года и доходность в 27.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| Magnificent 7 INDIA | -0.54% | -0.93% | -6.58% | 0.67% | 24.14% | 27.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
ADANIENT.NS Adani Enterprises Limited | -19.24% | 4.98% | -27.47% | -18.07% | 57.92% | 56.07% |
BAJAJFINSV.NS Bajaj Finserv Limited | -8.87% | -2.35% | -4.28% | -8.16% | 7.26% | 25.09% |
INFY.NS Infosys Limited | 26.52% | 1.86% | 24.11% | 24.90% | 20.57% | 14.07% |
HINDUNILVR.NS Hindustan Unilever Limited | -12.49% | -4.35% | -5.06% | -9.49% | 1.82% | 10.77% |
RELIANCE.BO Reliance Industries Limited | -6.70% | -3.46% | -17.08% | -5.97% | 9.01% | 17.42% |
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | 2.04% | -0.75% | -20.76% | 6.52% | 24.75% | 14.17% |
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited | 9.60% | -2.03% | 7.04% | 8.72% | 12.02% | 11.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnificent 7 INDIA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.30% | 3.05% | -2.17% | -1.51% | 1.10% | 5.25% | 5.02% | 0.41% | 2.39% | -9.33% | -3.57% | -0.54% | |
| 2023 | -3.54% | -10.69% | 1.24% | 1.13% | 6.88% | 3.29% | 4.15% | -2.56% | 0.41% | -2.90% | 4.87% | 8.18% | 9.29% |
| 2022 | -2.50% | -1.74% | 8.47% | -1.80% | -7.60% | -6.64% | 13.55% | 5.81% | -4.59% | 0.73% | 8.21% | -5.13% | 4.35% |
| 2021 | -1.09% | 12.19% | 12.49% | 4.60% | 9.40% | 4.39% | 3.24% | 13.64% | -2.38% | -4.25% | -1.24% | 3.49% | 67.10% |
| 2020 | 0.78% | -5.50% | -23.31% | 10.46% | -3.33% | 11.97% | 15.46% | 11.50% | 1.28% | 2.65% | 17.51% | 11.83% | 53.61% |
| 2019 | -2.29% | -0.12% | 7.26% | 3.15% | 1.06% | 1.14% | -6.54% | -2.00% | 5.90% | 6.54% | 1.88% | 2.37% | 18.94% |
| 2018 | 7.44% | -4.01% | -7.52% | 13.55% | -2.80% | 0.12% | 18.85% | 2.57% | 19.07% | -4.71% | 9.60% | -0.04% | 59.71% |
| 2017 | 5.17% | 12.89% | 6.28% | 0.86% | 4.63% | 2.36% | 10.83% | 2.11% | -5.48% | 8.67% | 3.50% | 6.73% | 75.01% |
| 2016 | -5.82% | -7.49% | 17.71% | 4.27% | -4.94% | 6.11% | 4.84% | -0.40% | -0.41% | 1.40% | -5.30% | 2.93% | 10.87% |
| 2015 | 11.22% | 1.41% | -5.94% | -1.03% | 2.14% | -6.86% | 0.91% | -8.75% | 1.59% | 6.71% | -4.92% | 4.96% | -0.50% |
| 2014 | -5.57% | 2.23% | 13.07% | 1.58% | 8.83% | 3.94% | 2.47% | 3.72% | -1.34% | 2.53% | 0.66% | -4.45% | 29.68% |
| 2013 | 4.00% | -5.86% | -1.66% | -0.21% | -4.64% | -5.15% | -1.28% | -4.28% | 3.32% | 16.40% | 6.59% | 3.98% | 9.46% |
Комиссия
Комиссия Magnificent 7 INDIA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnificent 7 INDIA составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ADANIENT.NS Adani Enterprises Limited | -0.49 | -0.39 | 0.93 | -0.44 | -1.35 |
BAJAJFINSV.NS Bajaj Finserv Limited | -0.45 | -0.49 | 0.94 | -0.35 | -1.09 |
INFY.NS Infosys Limited | 1.09 | 1.71 | 1.21 | 0.79 | 3.05 |
HINDUNILVR.NS Hindustan Unilever Limited | -0.41 | -0.45 | 0.94 | -0.31 | -0.79 |
RELIANCE.BO Reliance Industries Limited | -0.25 | -0.20 | 0.97 | -0.22 | -0.57 |
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | 0.17 | 0.43 | 1.06 | 0.20 | 0.44 |
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited | 0.42 | 0.80 | 1.09 | 0.60 | 1.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnificent 7 INDIA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.26% | 1.42% | 1.40% | 0.93% | 0.97% | 1.32% | 9.48% | 0.98% | 1.32% | 168.38% | 1.44% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ADANIENT.NS Adani Enterprises Limited | 0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.06% | 0.21% | 0.19% | 59.15% | 0.44% | 0.96% | 1,170.16% | 1.88% | 3.48% |
BAJAJFINSV.NS Bajaj Finserv Limited | 0.06% | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.06% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.13% | 0.20% |
INFY.NS Infosys Limited | 2.55% | 2.30% | 2.15% | 1.59% | 1.71% | 3.08% | 2.22% | 1.33% | 1.25% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
HINDUNILVR.NS Hindustan Unilever Limited | 1.84% | 1.50% | 1.41% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.15% | 1.32% | 2.00% | 1.80% | 1.78% | 2.02% |
RELIANCE.BO Reliance Industries Limited | 0.41% | 0.35% | 0.31% | 0.30% | 0.33% | 0.43% | 0.54% | 0.60% | 0.97% | 0.99% | 1.07% | 1.01% |
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | 2.54% | 2.58% | 4.52% | 2.25% | 1.56% | 2.76% | 1.92% | 1.37% | 2.05% | 3.09% | 2.51% | 1.89% |
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited | 1.37% | 3.08% | 1.38% | 0.94% | 1.40% | 1.48% | 1.37% | 1.78% | 1.92% | 2.09% | 2.70% | 1.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magnificent 7 INDIA показал максимальную просадку в 41.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка Magnificent 7 INDIA составляет 15.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.2% | 20 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 100 | 18 авг. 2020 г. | 121 |
| -28.47% | 22 февр. 2012 г. | 382 | 28 авг. 2013 г. | 68 | 6 дек. 2013 г. | 450 |
| -26.34% | 4 мар. 2015 г. | 235 | 12 февр. 2016 г. | 236 | 27 янв. 2017 г. | 471 |
| -20.71% | 2 дек. 2022 г. | 81 | 28 мар. 2023 г. | 177 | 14 дек. 2023 г. | 258 |
| -19.48% | 18 янв. 2022 г. | 102 | 16 июн. 2022 г. | 60 | 13 сент. 2022 г. | 162 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnificent 7 INDIA составляет 4.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HINDUNILVR.NS | TCS.NS | INFY.NS | ADANIENT.NS | BAJAJFINSV.NS | TATASTEEL.NS | RELIANCE.BO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINDUNILVR.NS | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.31 |
| TCS.NS | 0.29 | 1.00 | 0.58 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| INFY.NS | 0.28 | 0.58 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.30 |
| ADANIENT.NS | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | 0.38 | 0.46 | 0.42 |
| BAJAJFINSV.NS | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.38 | 1.00 | 0.39 | 0.39 |
| TATASTEEL.NS | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.46 | 0.39 | 1.00 | 0.43 |
| RELIANCE.BO | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 1.00 |