2026 goal revised

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 goal revised и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

2026 goal revised на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 21.76% с начала года и доходность в 13.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 goal revised закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 мая 2010 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.

2026 goal revised has an annualized alpha of -3.00%, beta of 1.01, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2009.

• This portfolio participated in 109.83% of S&P 500 Index downside but only 89.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This portfolio had an annualized alpha of -3.00% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
• With beta of 1.01 and R2 of 0.57, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 2026 goal revised составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2026 goal revised имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026 goal revised на 13 июн. 2026 г. составляет 2.99 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2026 goal revised за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026 goal revised показал максимальную просадку в 46.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 943 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.