Second Grader's Starter Portfolio
Second Grader's Starter Portfolio is a lazy portfolio by Paul Farrell. It is designed as a simple portfolio to follow for beginner investors with small capital and long investment horizon. Farrell gives an example of a second-grader who received a $10,000 gift from his grandmother.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Second Grader's Starter Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Second Grader's Starter Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 9.92% с начала года и доходность в 8.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
Second Grader's Starter Portfolio | -1.31% | 6.26% | 9.92% | 16.90% | 6.68% | 8.08% |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.91% | 9.30% | 13.03% | 17.85% | 9.19% | 11.21% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.60% | -3.51% | 0.08% | 0.78% | 0.34% | 1.19% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | -0.37% | 3.44% | 6.98% | 20.15% | 3.06% | 3.69% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
BND | VEU | VTI | |
---|---|---|---|
BND | 1.00 | -0.16 | -0.20 |
VEU | -0.16 | 1.00 | 0.85 |
VTI | -0.20 | 0.85 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Second Grader's Starter Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Second Grader's Starter Portfolio | 2.17% | 2.23% | 1.92% | 1.77% | 2.46% | 2.76% | 2.36% | 2.67% | 2.78% | 2.94% | 2.66% | 3.18% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.56% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.01% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.11% | 3.18% | 3.23% | 2.16% | 3.44% | 3.74% | 3.14% | 3.60% | 3.70% | 4.53% | 3.54% | 4.02% |
Комиссия
Комиссия Second Grader's Starter Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.82 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 | ||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.97 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Second Grader's Starter Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 52.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 884 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-52.66% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 884 | 7 сент. 2012 г. | 1223 |
-31.07% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
-25.11% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-16.87% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
-16.3% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
График волатильности
Текущая волатильность Second Grader's Starter Portfolio составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.