401K 2026-03-15 Pipeline

График показывает рост $10,000 инвестированных в 401K 2026-03-15 Pipeline и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 16 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 401K 2026-03-15 Pipeline закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.

401K 2026-03-15 Pipeline: годовая альфа составляет 60.02%, бета — 1.29, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 16.01.2025.

• Портфель участвовал в 372.60% роста S&P 500 Index, но только в 13.81% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 60.02% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия 401K 2026-03-15 Pipeline составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

401K 2026-03-15 Pipeline имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

401K 2026-03-15 Pipeline имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.53
• За всё время: 2.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 401K 2026-03-15 Pipeline за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

401K 2026-03-15 Pipeline показал максимальную просадку в 21.44%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

Текущая просадка 401K 2026-03-15 Pipeline составляет 7.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.