Сравнение ZDV.TO с XEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).
ZDV.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZDV.TO или XEI.TO.
Корреляция
Корреляция между ZDV.TO и XEI.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZDV.TO и XEI.TO
Основные характеристики
ZDV.TO:
2.61
XEI.TO:
2.24
ZDV.TO:
3.65
XEI.TO:
3.13
ZDV.TO:
1.48
XEI.TO:
1.41
ZDV.TO:
3.35
XEI.TO:
2.18
ZDV.TO:
12.08
XEI.TO:
10.16
ZDV.TO:
1.85%
XEI.TO:
1.99%
ZDV.TO:
8.58%
XEI.TO:
9.01%
ZDV.TO:
-43.20%
XEI.TO:
-45.51%
ZDV.TO:
-0.86%
XEI.TO:
-1.75%
Доходность по периодам
С начала года, ZDV.TO показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у XEI.TO с доходностью 1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZDV.TO имеют среднегодовую доходность 7.16%, а акции XEI.TO немного отстают с 7.07%.
ZDV.TO
3.09%
2.53%
11.17%
21.69%
8.85%
7.16%
XEI.TO
1.89%
0.88%
9.48%
19.20%
8.76%
7.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDV.TO и XEI.TO
ZDV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZDV.TO и XEI.TO
ZDV.TO
XEI.TO
Сравнение ZDV.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDV.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности XEI.TO в 5.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 3.72% | 3.82% | 4.39% | 4.38% | 3.88% | 4.79% | 4.39% | 5.41% | 4.24% | 4.11% | 4.95% | 4.28% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 5.44% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% |
Просадки
Сравнение просадок ZDV.TO и XEI.TO
Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и XEI.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZDV.TO и XEI.TO
Текущая волатильность для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) составляет 2.38%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ZDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.