Сравнение ZA30.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
ZA30.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZA30.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZA30.DE или SXR8.DE.
Корреляция
Корреляция между ZA30.DE и SXR8.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZA30.DE и SXR8.DE
Основные характеристики
ZA30.DE:
1.97
SXR8.DE:
2.12
ZA30.DE:
2.74
SXR8.DE:
2.92
ZA30.DE:
1.39
SXR8.DE:
1.42
ZA30.DE:
2.91
SXR8.DE:
3.26
ZA30.DE:
11.70
SXR8.DE:
14.16
ZA30.DE:
2.16%
SXR8.DE:
1.90%
ZA30.DE:
12.81%
SXR8.DE:
12.70%
ZA30.DE:
-8.68%
SXR8.DE:
-33.78%
ZA30.DE:
-0.70%
SXR8.DE:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ZA30.DE показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 3.87%.
ZA30.DE
2.09%
-0.53%
14.00%
23.97%
N/A
N/A
SXR8.DE
3.87%
0.50%
17.42%
26.77%
15.16%
13.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZA30.DE и SXR8.DE
ZA30.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZA30.DE и SXR8.DE
ZA30.DE
SXR8.DE
Сравнение ZA30.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZA30.DE и SXR8.DE
Ни ZA30.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZA30.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка ZA30.DE за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZA30.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZA30.DE и SXR8.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 3.91% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.