Сравнение XX25.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L).
XX25.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XX25.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XX25.L или IITU.L.
Основные характеристики
| XX25.L | IITU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.15% | 23.59% |
| Дох-ть за 1 год | -3.79% | 37.19% |
| Дох-ть за 3 года | -8.04% | 19.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.73% | 24.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 23.72% | 20.30% |
| Макс. просадка | -59.20% | -23.56% |
| Текущая просадка | -44.03% | -7.66% |
Корреляция
Корреляция между XX25.L и IITU.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XX25.L и IITU.L
С начала года, XX25.L показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XX25.L и IITU.L
XX25.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XX25.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XX25.L и IITU.L
Ни XX25.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XX25.L и IITU.L
Максимальная просадка XX25.L за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки IITU.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XX25.L и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XX25.L и IITU.L
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) составляет 5.62%, в то время как у iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что XX25.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.