Сравнение XSX6.DE с IUS2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE).
XSX6.DE и IUS2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSX6.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. IUS2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Banks 7/4 Capped. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSX6.DE или IUS2.DE.
Основные характеристики
| XSX6.DE | IUS2.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.09% | 13.35% |
| Дох-ть за 1 год | 15.93% | 34.77% |
| Дох-ть за 3 года | 6.49% | 0.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.24% | 3.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 10.44% | 23.65% |
| Макс. просадка | -36.05% | -49.73% |
| Текущая просадка | -2.07% | -18.24% |
Корреляция
Корреляция между XSX6.DE и IUS2.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSX6.DE и IUS2.DE
С начала года, XSX6.DE показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у IUS2.DE с доходностью 13.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSX6.DE и IUS2.DE
XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IUS2.DE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSX6.DE c IUS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX6.DE и IUS2.DE
Ни XSX6.DE, ни IUS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSX6.DE и IUS2.DE
Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки IUS2.DE в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и IUS2.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSX6.DE и IUS2.DE
Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) составляет 3.11%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.