Сравнение XSU.TO с XSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).
XSU.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSU.TO или XSP.TO.
Корреляция
Корреляция между XSU.TO и XSP.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSU.TO и XSP.TO
Основные характеристики
XSU.TO:
0.66
XSP.TO:
1.78
XSU.TO:
1.08
XSP.TO:
2.43
XSU.TO:
1.13
XSP.TO:
1.33
XSU.TO:
0.60
XSP.TO:
2.69
XSU.TO:
2.77
XSP.TO:
10.98
XSU.TO:
4.72%
XSP.TO:
2.02%
XSU.TO:
19.87%
XSP.TO:
12.47%
XSU.TO:
-62.62%
XSP.TO:
-57.82%
XSU.TO:
-8.44%
XSP.TO:
-0.03%
Доходность по периодам
С начала года, XSU.TO показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции XSU.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 6.12% против 11.77% соответственно.
XSU.TO
2.11%
0.16%
4.77%
11.84%
5.35%
6.12%
XSP.TO
3.94%
1.95%
8.80%
22.09%
12.59%
11.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSU.TO и XSP.TO
XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSU.TO и XSP.TO
XSU.TO
XSP.TO
Сравнение XSU.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSU.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности XSP.TO в 1.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | 0.91% | 0.93% | 1.09% | 1.28% | 0.73% | 0.79% | 1.00% | 1.12% | 0.95% | 1.16% | 1.28% | 1.20% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.05% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок XSU.TO и XSP.TO
Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и XSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSU.TO и XSP.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.