Сравнение XMME.DE с IS3N.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE).
XMME.DE и IS3N.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMME.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. IS3N.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMME.DE или IS3N.DE.
Основные характеристики
| XMME.DE | IS3N.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.14% | 8.24% |
| Дох-ть за 1 год | 10.43% | 10.94% |
| Дох-ть за 3 года | -0.86% | 0.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.32% | 4.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 12.87% |
| Макс. просадка | -31.96% | -35.06% |
| Текущая просадка | -11.12% | -6.25% |
Корреляция
Корреляция между XMME.DE и IS3N.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMME.DE и IS3N.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMME.DE показывает доходность 8.14%, а IS3N.DE немного выше – 8.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMME.DE и IS3N.DE
И XMME.DE, и IS3N.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMME.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.DE и IS3N.DE
Ни XMME.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMME.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и IS3N.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.DE и IS3N.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) имеют волатильность 3.76% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.