Сравнение XLVP.L с WHEA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS).
XLVP.L и WHEA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. WHEA.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLVP.L или WHEA.AS.
Основные характеристики
| XLVP.L | WHEA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.69% | 14.66% |
| Дох-ть за 1 год | 12.58% | 15.08% |
| Дох-ть за 3 года | 8.27% | 7.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.31% | 10.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.52 |
| Дневная вол-ть | 10.44% | 10.13% |
| Макс. просадка | -17.58% | -25.77% |
| Текущая просадка | -2.15% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между XLVP.L и WHEA.AS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLVP.L и WHEA.AS
С начала года, XLVP.L показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у WHEA.AS с доходностью 14.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLVP.L и WHEA.AS
XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WHEA.AS в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLVP.L c WHEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVP.L и WHEA.AS
Ни XLVP.L, ни WHEA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLVP.L и WHEA.AS
Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки WHEA.AS в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и WHEA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLVP.L и WHEA.AS
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.