Сравнение XLVP.L с PABG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L).
XLVP.L и PABG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. PABG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLVP.L или PABG.L.
Основные характеристики
XLVP.L | PABG.L | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.69% | 8.44% |
Дох-ть за 1 год | 12.58% | 16.81% |
Дох-ть за 3 года | 8.27% | 4.72% |
Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.21 |
Дневная вол-ть | 10.44% | 12.50% |
Макс. просадка | -17.58% | -26.49% |
Текущая просадка | -2.15% | -3.34% |
Корреляция
Корреляция между XLVP.L и PABG.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLVP.L и PABG.L
С начала года, XLVP.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у PABG.L с доходностью 8.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLVP.L и PABG.L
XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PABG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLVP.L c PABG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVP.L и PABG.L
Ни XLVP.L, ни PABG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLVP.L и PABG.L
Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки PABG.L в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и PABG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLVP.L и PABG.L
Текущая волатильность для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) составляет 3.41%, в то время как у Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PABG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.