Сравнение XLVP.L с IUHC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L).
XLVP.L и IUHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLVP.L или IUHC.L.
Основные характеристики
| XLVP.L | IUHC.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.69% | 14.80% |
| Дох-ть за 1 год | 12.58% | 20.17% |
| Дох-ть за 3 года | 8.27% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.31% | 12.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 10.44% | 10.82% |
| Макс. просадка | -17.58% | -27.44% |
| Текущая просадка | -2.15% | -1.21% |
Корреляция
Корреляция между XLVP.L и IUHC.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLVP.L и IUHC.L
С начала года, XLVP.L показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у IUHC.L с доходностью 14.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLVP.L и IUHC.L
XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLVP.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVP.L и IUHC.L
Ни XLVP.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLVP.L и IUHC.L
Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и IUHC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLVP.L и IUHC.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.