Сравнение XLRE с URE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE).
XLRE и URE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLRE или URE.
Корреляция
Корреляция между XLRE и URE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и URE
Основные характеристики
XLRE:
0.36
URE:
0.06
XLRE:
0.58
URE:
0.30
XLRE:
1.07
URE:
1.04
XLRE:
0.23
URE:
0.03
XLRE:
1.33
URE:
0.20
XLRE:
4.35%
URE:
10.00%
XLRE:
16.15%
URE:
31.93%
XLRE:
-38.83%
URE:
-97.16%
XLRE:
-13.64%
URE:
-57.28%
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у URE с доходностью -0.81%.
XLRE
4.21%
-6.00%
7.75%
5.05%
4.55%
N/A
URE
-0.81%
-12.18%
11.24%
0.63%
-5.02%
2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и URE
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLRE c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и URE
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности URE в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.36% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.16% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.54% | 0.93% | 1.23% | 0.81% | 1.24% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и URE
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и URE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и URE
Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 5.05%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.