Сравнение XJH с FZIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).
XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. FZIPX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или FZIPX.
Корреляция
Корреляция между XJH и FZIPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJH и FZIPX
Основные характеристики
XJH:
1.00
FZIPX:
1.09
XJH:
1.48
FZIPX:
1.60
XJH:
1.18
FZIPX:
1.20
XJH:
1.83
FZIPX:
1.25
XJH:
4.42
FZIPX:
4.85
XJH:
3.70%
FZIPX:
3.88%
XJH:
16.46%
FZIPX:
17.21%
XJH:
-25.07%
FZIPX:
-42.71%
XJH:
-5.60%
FZIPX:
-4.80%
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 3.38%.
XJH
2.78%
2.36%
9.37%
14.89%
N/A
N/A
FZIPX
3.38%
2.70%
12.33%
17.14%
8.31%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и FZIPX
XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XJH и FZIPX
XJH
FZIPX
Сравнение XJH c FZIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и FZIPX
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FZIPX в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.20% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.18% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 1.23% | 1.24% | 1.26% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и FZIPX
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и FZIPX
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 4.26% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.