Сравнение XJH с FZIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).
XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. FZIPX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или FZIPX.
Корреляция
Корреляция между XJH и FZIPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJH и FZIPX
Основные характеристики
XJH:
-0.27
FZIPX:
-0.22
XJH:
-0.25
FZIPX:
-0.16
XJH:
0.97
FZIPX:
0.98
XJH:
-0.24
FZIPX:
-0.20
XJH:
-0.90
FZIPX:
-0.75
XJH:
6.55%
FZIPX:
6.57%
XJH:
21.47%
FZIPX:
22.25%
XJH:
-25.07%
FZIPX:
-42.71%
XJH:
-18.92%
FZIPX:
-19.48%
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность -11.72%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью -12.56%.
XJH
-11.72%
-6.10%
-13.52%
-4.28%
N/A
N/A
FZIPX
-12.56%
-6.30%
-12.77%
-3.16%
12.10%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и FZIPX
XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XJH и FZIPX
XJH
FZIPX
Сравнение XJH c FZIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и FZIPX
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FZIPX в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.43% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.39% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 1.23% | 1.24% | 1.26% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и FZIPX
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и FZIPX
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 14.14% и 14.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.