Сравнение XGRO.TO с T.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и TELUS Corporation (T.TO).
XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XGRO.TO или T.TO.
Основные характеристики
| XGRO.TO | T.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.40% | 1.94% |
| Дох-ть за 1 год | 21.17% | 6.66% |
| Дох-ть за 3 года | 5.90% | -2.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.12% | 3.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.88% | 4.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 8.37% | 16.64% |
| Макс. просадка | -47.93% | -89.64% |
| Текущая просадка | -0.27% | -23.40% |
Корреляция
Корреляция между XGRO.TO и T.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XGRO.TO и T.TO
С начала года, XGRO.TO показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у T.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции XGRO.TO превзошли акции T.TO по среднегодовой доходности: 7.88% против 4.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XGRO.TO c T.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGRO.TO и T.TO
Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности T.TO в 6.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 2.09% | 2.27% | 1.89% | 1.69% | 1.98% | 2.25% | 7.56% | 2.08% | 2.70% | 2.19% | 5.71% | 1.66% |
T.TO TELUS Corporation | 6.69% | 6.17% | 5.19% | 4.27% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XGRO.TO и T.TO
Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.93%, что меньше максимальной просадки T.TO в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и T.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XGRO.TO и T.TO
Текущая волатильность для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) составляет 3.42%, в то время как у TELUS Corporation (T.TO) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.