Сравнение XDEP.DE с UIMR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE).
XDEP.DE и UIMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. Фонд был запущен 9 июн. 2016 г.. UIMR.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 18 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEP.DE или UIMR.DE.
Основные характеристики
| XDEP.DE | UIMR.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.43% | 10.39% |
| Дох-ть за 1 год | 7.13% | 15.74% |
| Дох-ть за 3 года | -3.68% | 1.97% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.23% | 6.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 4.03% | 11.77% |
| Макс. просадка | -22.19% | -37.55% |
| Текущая просадка | -11.87% | -1.76% |
Корреляция
Корреляция между XDEP.DE и UIMR.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDEP.DE и UIMR.DE
С начала года, XDEP.DE показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у UIMR.DE с доходностью 10.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEP.DE и UIMR.DE
XDEP.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UIMR.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEP.DE c UIMR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEP.DE и UIMR.DE
XDEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMR.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | 1.95% | 2.26% | 2.80% | 2.10% | 1.69% | 2.61% | 3.34% | 2.69% | 3.34% | 2.66% | 6.24% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок XDEP.DE и UIMR.DE
Максимальная просадка XDEP.DE за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки UIMR.DE в -37.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEP.DE и UIMR.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEP.DE и UIMR.DE
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) составляет 2.30%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XDEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.