Сравнение XD9D.DE с XZMU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE).
XD9D.DE и XZMU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD9D.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. XZMU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XD9D.DE или XZMU.DE.
Основные характеристики
XD9D.DE | XZMU.DE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 15.95% | 18.43% |
Дох-ть за 1 год | 21.99% | 25.48% |
Дох-ть за 3 года | 9.33% | 11.38% |
Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.09 |
Дневная вол-ть | 11.85% | 13.32% |
Макс. просадка | -26.28% | -33.82% |
Текущая просадка | -2.51% | -3.25% |
Корреляция
Корреляция между XD9D.DE и XZMU.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XD9D.DE и XZMU.DE
С начала года, XD9D.DE показывает доходность 15.95%, что значительно ниже, чем у XZMU.DE с доходностью 18.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XD9D.DE и XZMU.DE
XD9D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XZMU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XD9D.DE c XZMU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD9D.DE и XZMU.DE
Ни XD9D.DE, ни XZMU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XD9D.DE и XZMU.DE
Максимальная просадка XD9D.DE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки XZMU.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9D.DE и XZMU.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XD9D.DE и XZMU.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) составляет 4.29%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что XD9D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.