Сравнение WTEF.DE с IS3S.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).
WTEF.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Efficient Core UCITS. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTEF.DE или IS3S.DE.
Корреляция
Корреляция между WTEF.DE и IS3S.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTEF.DE и IS3S.DE
Основные характеристики
WTEF.DE:
2.01
IS3S.DE:
1.39
WTEF.DE:
2.73
IS3S.DE:
1.84
WTEF.DE:
1.39
IS3S.DE:
1.27
WTEF.DE:
4.24
IS3S.DE:
1.68
WTEF.DE:
14.17
IS3S.DE:
6.79
WTEF.DE:
1.85%
IS3S.DE:
2.35%
WTEF.DE:
13.03%
IS3S.DE:
11.48%
WTEF.DE:
-6.31%
IS3S.DE:
-35.18%
WTEF.DE:
-0.12%
IS3S.DE:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, WTEF.DE показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 6.05%.
WTEF.DE
4.42%
2.44%
15.02%
26.01%
N/A
N/A
IS3S.DE
6.05%
3.03%
11.70%
14.67%
7.97%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEF.DE и IS3S.DE
WTEF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WTEF.DE и IS3S.DE
WTEF.DE
IS3S.DE
Сравнение WTEF.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEF.DE и IS3S.DE
Ни WTEF.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTEF.DE и IS3S.DE
Максимальная просадка WTEF.DE за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEF.DE и IS3S.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTEF.DE и IS3S.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что WTEF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.