Сравнение WTCH.AS с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L).
WTCH.AS и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTCH.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTCH.AS или IITU.L.
Основные характеристики
| WTCH.AS | IITU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.65% | 21.60% |
| Дох-ть за 1 год | 35.01% | 34.63% |
| Дох-ть за 3 года | 13.90% | 18.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.56% | 23.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 19.99% | 20.16% |
| Макс. просадка | -31.28% | -23.56% |
| Текущая просадка | -9.04% | -9.15% |
Корреляция
Корреляция между WTCH.AS и IITU.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WTCH.AS и IITU.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTCH.AS показывает доходность 22.65%, а IITU.L немного ниже – 21.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCH.AS и IITU.L
WTCH.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTCH.AS c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCH.AS и IITU.L
Ни WTCH.AS, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTCH.AS и IITU.L
Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки IITU.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTCH.AS и IITU.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) имеют волатильность 7.14% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.