Сравнение WT с IVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Inc. (WT) и Invesco Ltd. (IVZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WT или IVZ.
Корреляция
Корреляция между WT и IVZ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WT и IVZ
Основные характеристики
WT:
1.37
IVZ:
0.95
WT:
1.95
IVZ:
1.38
WT:
1.25
IVZ:
1.18
WT:
0.61
IVZ:
0.57
WT:
3.69
IVZ:
4.53
WT:
11.21%
IVZ:
6.30%
WT:
30.17%
IVZ:
30.21%
WT:
-99.93%
IVZ:
-83.87%
WT:
-53.92%
IVZ:
-29.90%
Фундаментальные показатели
WT:
$1.42B
IVZ:
$8.59B
WT:
$0.33
IVZ:
$1.18
WT:
29.45
IVZ:
16.25
WT:
$427.74M
IVZ:
$4.48B
WT:
$320.36M
IVZ:
$1.72B
WT:
$91.28M
IVZ:
$731.90M
Доходность по периодам
С начала года, WT показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции WT уступали акциям IVZ по среднегодовой доходности: -4.22% против -2.60% соответственно.
WT
-8.57%
-1.74%
-0.23%
41.20%
19.94%
-4.22%
IVZ
9.67%
11.78%
24.74%
26.61%
5.72%
-2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WT и IVZ
WT
IVZ
Сравнение WT c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inc. (WT) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WT и IVZ
Дивидендная доходность WT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IVZ в 4.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT WisdomTree Inc. | 1.25% | 1.14% | 1.73% | 2.20% | 1.96% | 2.24% | 2.48% | 1.80% | 2.55% | 2.87% | 3.64% | 0.51% |
IVZ Invesco Ltd. | 4.25% | 4.66% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WT и IVZ
Максимальная просадка WT за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки IVZ в -83.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WT и IVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WT и IVZ
Текущая волатильность для WisdomTree Inc. (WT) составляет 5.36%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что WT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WT и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WisdomTree Inc. и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности