PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WT с HBAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WT с HBAN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WT (WisdomTree Inc.) and HBAN (Huntington Bancshares Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WT in Asset Management, HBAN in Banks - Regional. Over the past 10 years, WT returned 7.78%/yr vs 11.69%/yr for HBAN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WT и HBAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Inc. (WT) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WT показывает доходность 65.95%, что значительно выше, чем у HBAN с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции WT уступали акциям HBAN по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.69% соответственно.

WT

1 день
0.75%
1 месяц
9.15%
6 месяцев
42.26%
С начала года
65.95%
1 год
60.43%
3 года*
42.90%
5 лет*
29.00%
10 лет*
7.78%

HBAN

1 день
2.43%
1 месяц
8.13%
6 месяцев
5.39%
С начала года
9.04%
1 год
15.72%
3 года*
22.76%
5 лет*
10.82%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WT и HBAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WT
WisdomTree Inc.		65.95%17.38%53.55%29.56%-8.94%16.57%14.13%-25.75%-46.31%16.47%
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated		9.04%10.78%33.71%-4.72%-4.37%27.05%-11.06%31.74%-15.26%13.00%

Correlation

The correlation between WT and HBAN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1993 г.

0.23

The correlation between WT and HBAN shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WT:

$3.08B

HBAN:

$37.62B

EPS

WT:

$0.43

HBAN:

$1.45

Коэффициент P/E

WT:

46.83

HBAN:

12.82

Коэффициент PEG

WT:

0.97

HBAN:

0.86

Коэффициент P/S

WT:

5.27

HBAN:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

WT:

$545.14M

HBAN:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

WT:

$383.12M

HBAN:

$7.70B

EBITDA (12 мес.)

WT:

$136.90M

HBAN:

$3.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Inc.

Huntington Bancshares Incorporated

Часто сравнивают с WT:
WT с SPYWT с VOOWT с AAPLWT с SCHDWT с BOTZWT с IVZWT с SCHG
Часто сравнивают с HBAN:
HBAN с FITBHBAN с HBANLHBAN с USBHBAN с WALHBAN с HBNCHBAN с JPMHBAN с BAC

Доходность на риск

WT vs. HBAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WT
Ранг доходности на риск WT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HBAN
Ранг доходности на риск HBAN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WT c HBAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inc. (WT) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTHBANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.60

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.97

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.74

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

1.51

+3.77

WT vs. HBAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WT на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа HBAN равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WT и HBAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WT и HBAN

Максимальная просадка WT за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке HBAN в -95.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WT и HBAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTHBANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-95.88%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-21.26%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.94%

-30.01%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-44.17%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.95%

-54.98%

-28.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.83%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.03%

-33.09%

-26.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

10.42%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WT и HBAN

WisdomTree Inc. (WT) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что WT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTHBANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

6.39%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.58%

20.36%

+11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.74%

26.21%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

31.31%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.65%

34.19%

+8.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WT и HBAN

Дивидендная доходность WT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности HBAN в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated		3.34%3.57%3.81%4.87%4.40%3.92%4.75%3.85%4.19%2.40%2.19%2.26%
WT
WisdomTree Inc.		0.60%0.98%1.14%1.73%2.20%1.96%2.24%2.48%1.80%2.55%2.87%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WT и HBAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WisdomTree Inc. и Huntington Bancshares Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
159.47M
3.25B
(WT) Общая выручка
(HBAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WT и HBAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WisdomTree Inc. и Huntington Bancshares Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
77.6%
63.2%
Активы портфеля
WT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.69M при выручке в 159.47M, что соответствует валовой рентабельности в 77.6%.

HBAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.05B при выручке в 3.25B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

WT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.28M при выручке в 159.47M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

HBAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила об операционной прибыли в 631.00M при выручке в 3.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

WT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.13M при выручке в 159.47M, что соответствует чистой рентабельности -14.5%.

HBAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 3.25B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

Часто задаваемые вопросы

WT and HBAN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WT has higher volatility (11.06%) compared to HBAN (6.39%). In terms of maximum drawdown, WT dropped -99.92% vs HBAN's -95.88%.

WT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WT и HBAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор