Сравнение WHEA.AS с XLVP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L).
WHEA.AS и XLVP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHEA.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. XLVP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHEA.AS или XLVP.L.
Основные характеристики
| WHEA.AS | XLVP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.66% | 10.69% |
| Дох-ть за 1 год | 15.08% | 12.58% |
| Дох-ть за 3 года | 7.35% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.80% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 10.13% | 10.44% |
| Макс. просадка | -25.77% | -17.58% |
| Текущая просадка | -2.60% | -2.15% |
Корреляция
Корреляция между WHEA.AS и XLVP.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.AS и XLVP.L
С начала года, WHEA.AS показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у XLVP.L с доходностью 10.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHEA.AS и XLVP.L
WHEA.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WHEA.AS c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.AS и XLVP.L
Ни WHEA.AS, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WHEA.AS и XLVP.L
Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и XLVP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.AS и XLVP.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) составляет 2.62%, в то время как у Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что WHEA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.