Сравнение WH2E.DE с XDWH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE).
WH2E.DE и XDWH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WH2E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. XDWH.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WH2E.DE или XDWH.DE.
Основные характеристики
| WH2E.DE | XDWH.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.87% | 14.60% |
| Дох-ть за 1 год | 18.09% | 15.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 10.75% | 10.14% |
| Макс. просадка | -7.37% | -26.08% |
| Текущая просадка | -3.35% | -2.61% |
Корреляция
Корреляция между WH2E.DE и XDWH.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WH2E.DE и XDWH.DE
С начала года, WH2E.DE показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью 14.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WH2E.DE и XDWH.DE
WH2E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WH2E.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WH2E.DE и XDWH.DE
Ни WH2E.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WH2E.DE и XDWH.DE
Максимальная просадка WH2E.DE за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH2E.DE и XDWH.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WH2E.DE и XDWH.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что WH2E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.