Сравнение WDTE.DE с SPYL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE).
WDTE.DE и SPYL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. SPYL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDTE.DE или SPYL.DE.
Основные характеристики
| WDTE.DE | SPYL.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.31% | 32.23% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 12.22% |
| Макс. просадка | -16.75% | -8.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WDTE.DE и SPYL.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.DE и SPYL.DE
С начала года, WDTE.DE показывает доходность 41.31%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 32.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE.DE и SPYL.DE
WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDTE.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.DE и SPYL.DE
Ни WDTE.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDTE.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и SPYL.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.DE и SPYL.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.