Сравнение VHVE.L с SWRD.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS).
VHVE.L и SWRD.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SWRD.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHVE.L или SWRD.AS.
Корреляция
Корреляция между VHVE.L и SWRD.AS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHVE.L и SWRD.AS
Основные характеристики
VHVE.L:
1.64
SWRD.AS:
2.12
VHVE.L:
2.28
SWRD.AS:
2.88
VHVE.L:
1.30
SWRD.AS:
1.42
VHVE.L:
2.55
SWRD.AS:
2.95
VHVE.L:
9.98
SWRD.AS:
13.43
VHVE.L:
1.97%
SWRD.AS:
1.80%
VHVE.L:
12.03%
SWRD.AS:
11.43%
VHVE.L:
-33.60%
SWRD.AS:
-33.61%
VHVE.L:
-0.50%
SWRD.AS:
-0.22%
Доходность по периодам
С начала года, VHVE.L показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у SWRD.AS с доходностью 4.02%.
VHVE.L
3.43%
5.11%
10.67%
18.13%
11.19%
N/A
SWRD.AS
4.02%
3.95%
17.65%
23.75%
12.36%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHVE.L и SWRD.AS
И VHVE.L, и SWRD.AS имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VHVE.L и SWRD.AS
VHVE.L
SWRD.AS
Сравнение VHVE.L c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVE.L и SWRD.AS
Ни VHVE.L, ни SWRD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VHVE.L и SWRD.AS
Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке SWRD.AS в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и SWRD.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHVE.L и SWRD.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) составляет 3.85%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.