Сравнение VHVE.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
VHVE.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHVE.L или IWDA.L.
Корреляция
Корреляция между VHVE.L и IWDA.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHVE.L и IWDA.L
Основные характеристики
VHVE.L:
1.57
IWDA.L:
1.60
VHVE.L:
2.18
IWDA.L:
2.20
VHVE.L:
1.28
IWDA.L:
1.29
VHVE.L:
2.45
IWDA.L:
2.52
VHVE.L:
9.58
IWDA.L:
9.56
VHVE.L:
1.98%
IWDA.L:
1.99%
VHVE.L:
12.03%
IWDA.L:
11.88%
VHVE.L:
-33.60%
IWDA.L:
-34.11%
VHVE.L:
-0.52%
IWDA.L:
-0.79%
Доходность по периодам
С начала года, VHVE.L показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 3.03%.
VHVE.L
3.41%
3.40%
12.33%
19.39%
11.38%
N/A
IWDA.L
3.03%
3.08%
12.27%
19.46%
11.55%
10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHVE.L и IWDA.L
VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VHVE.L и IWDA.L
VHVE.L
IWDA.L
Сравнение VHVE.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVE.L и IWDA.L
Ни VHVE.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VHVE.L и IWDA.L
Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHVE.L и IWDA.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 4.10% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.