Сравнение VFSTX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или BSV.
Основные характеристики
| VFSTX | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | 4.40% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 8.03% |
| Дох-ть за 3 года | 1.38% | 0.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.12% | 1.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.21% | 1.74% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.91 |
| Дневная вол-ть | 2.97% | 2.71% |
| Макс. просадка | -9.35% | -8.54% |
| Текущая просадка | -0.10% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и BSV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и BSV
С начала года, VFSTX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и BSV
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и BSV
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности BSV в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.71% | 3.05% | 1.93% | 1.98% | 2.23% | 2.82% | 2.68% | 1.82% | 2.06% | 2.00% | 1.97% | 2.06% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.08% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и BSV
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и BSV
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) имеют волатильность 0.55% и 0.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.