Сравнение VEVE.AS с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
VEVE.AS и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEVE.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVE.AS или VUSA.AS.
Корреляция
Корреляция между VEVE.AS и VUSA.AS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.AS и VUSA.AS
Основные характеристики
VEVE.AS:
2.55
VUSA.AS:
2.93
VEVE.AS:
3.42
VUSA.AS:
3.96
VEVE.AS:
1.52
VUSA.AS:
1.60
VEVE.AS:
3.37
VUSA.AS:
4.26
VEVE.AS:
16.40
VUSA.AS:
19.03
VEVE.AS:
1.70%
VUSA.AS:
1.86%
VEVE.AS:
10.92%
VUSA.AS:
12.04%
VEVE.AS:
-33.57%
VUSA.AS:
-33.64%
VEVE.AS:
-0.68%
VUSA.AS:
-0.12%
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.AS показывает доходность 28.17%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 35.92%. За последние 10 лет акции VEVE.AS уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 11.66% против 14.54% соответственно.
VEVE.AS
28.17%
3.09%
11.14%
27.88%
12.66%
11.66%
VUSA.AS
35.92%
3.71%
13.84%
34.92%
15.94%
14.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVE.AS и VUSA.AS
VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVE.AS c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.AS и VUSA.AS
Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VUSA.AS в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.44% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% | 0.24% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.97% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.AS и VUSA.AS
Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.AS и VUSA.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что VEVE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.