Сравнение VEIGX с VESGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX).

VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIGX и VESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VEIGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares	-2.15%	12.19%	16.20%	19.49%	-10.85%	22.19%	19.30%	11.76%
VESGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares	-2.11%	15.26%	16.40%	19.61%	-10.76%	22.34%	19.43%	11.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEIGX показывает доходность -2.15%, а VESGX немного выше – -2.11%.

VEIGX

1 день: 1.15%

1 месяц: -2.88%

С начала года: -2.15%

6 месяцев: -1.10%

1 год: 10.71%

3 года*: 12.56%

5 лет*: 8.99%

10 лет*: —

VESGX

1 день: 1.16%

1 месяц: -2.88%

С начала года: -2.11%

6 месяцев: -1.05%

1 год: 10.83%

3 года*: 13.69%

5 лет*: 9.69%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Название символа

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEIGX:

VEIGX с VFTAX VEIGX с VIAAX VEIGX с VOO VEIGX с VFIAX VEIGX с SPY VEIGX с VTI VEIGX с IRBO

Часто сравнивают с VESGX:

VESGX с ESGV VESGX с VXUS VESGX с VASGX VESGX с VOO VESGX с VWENX VESGX с HLMIX VESGX с VTI

Сравнение комиссий VEIGX и VESGX

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VESGX в 0.46%.

VEIGX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

VESGX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEIGX vs. VESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c VESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VEIGX	VESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	0.68	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.08	1.09	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.14	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.06	1.07	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.84	3.88	-0.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIGX vs. VESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VESGX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VEIGX	VESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	0.68	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.67	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.75	-0.03

Корреляция

Корреляция между VEIGX и VESGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VESGX

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VESGX в 4.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VEIGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares	4.36%	4.54%	4.87%	1.72%	2.11%	2.63%	0.99%	0.77%
VESGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares	4.48%	6.98%	5.05%	1.81%	2.24%	2.74%	1.06%	0.82%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VESGX

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, примерно равная максимальной просадке VESGX в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VEIGX	VESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.54%	-30.52%	-0.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.78%	-10.79%	+0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.77%	-23.70%	-0.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.13%	-7.12%	-0.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.17%	-4.11%	-0.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.98%	2.98%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VESGX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) имеют волатильность 5.87% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VEIGX	VESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.87%	5.87%	0.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.79%	9.79%	0.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.47%	16.49%	-0.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.52%	14.53%	-0.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.38%	17.38%	0.00%

Сравнение VEIGX с VESGX

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VESGX

Сравнение доходности по годам VEIGX и VESGX

Доходность по периодам

VEIGX

VESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VEIGX и VESGX

Доходность на риск

VEIGX vs. VESGX — Ранг доходности на риск

VEIGX

VESGX

Сравнение VEIGX c VESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VEIGX vs. VESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VESGX

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)