Сравнение VBITX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBITX или BSV.
Основные характеристики
| VBITX | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.14% | 0.31% |
| Дох-ть за 1 год | 2.87% | 2.95% |
| Дох-ть за 3 года | -0.51% | -0.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.12% | 1.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.28% | 1.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 3.05% | 2.86% |
| Макс. просадка | -8.62% | -8.54% |
| Current Drawdown | -1.98% | -1.74% |
Корреляция
Корреляция между VBITX и BSV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBITX и BSV
С начала года, VBITX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBITX имеют среднегодовую доходность 1.28%, а акции BSV немного впереди с 1.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBITX и BSV
VBITX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBITX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBITX и BSV
Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что сопоставимо с доходностью BSV в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 2.81% | 2.43% | 1.48% | 1.47% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.27% | 1.40% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.83% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VBITX и BSV
Максимальная просадка VBITX за все время составила -8.62%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBITX и BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что VBITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.