Сравнение UKDV.L с VUKE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L).
UKDV.L и VUKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UKDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UKDV.L или VUKE.L.
Основные характеристики
| UKDV.L | VUKE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.80% | 10.70% |
| Дох-ть за 1 год | 18.41% | 12.50% |
| Дох-ть за 3 года | 3.30% | 9.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.12% | 6.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.82% | 5.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 12.76% | 10.05% |
| Макс. просадка | -38.15% | -34.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между UKDV.L и VUKE.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UKDV.L и VUKE.L
С начала года, UKDV.L показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у VUKE.L с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции UKDV.L уступали акциям VUKE.L по среднегодовой доходности: 2.82% против 5.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UKDV.L и VUKE.L
UKDV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUKE.L в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UKDV.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKDV.L и VUKE.L
Дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VUKE.L в 3.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.26% | 3.64% | 4.54% | 3.63% | 3.27% | 5.39% | 4.67% | 3.78% | 4.28% | 3.99% | 4.41% | 3.53% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.70% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% | 6.86% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок UKDV.L и VUKE.L
Максимальная просадка UKDV.L за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKDV.L и VUKE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UKDV.L и VUKE.L
Текущая волатильность для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что UKDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.