Сравнение UKDV.L с IUKD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).
UKDV.L и IUKD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UKDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UKDV.L или IUKD.L.
Основные характеристики
| UKDV.L | IUKD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.65% | 13.80% |
| Дох-ть за 1 год | 17.05% | 21.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.94% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.95% | 5.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.71% | 3.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 12.02% |
| Макс. просадка | -38.15% | -61.95% |
| Текущая просадка | -1.03% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между UKDV.L и IUKD.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UKDV.L и IUKD.L
С начала года, UKDV.L показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции UKDV.L уступали акциям IUKD.L по среднегодовой доходности: 2.71% против 3.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UKDV.L и IUKD.L
UKDV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UKDV.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKDV.L и IUKD.L
Дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IUKD.L в 5.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.28% | 3.64% | 4.54% | 3.63% | 3.27% | 5.39% | 4.67% | 3.78% | 4.28% | 3.99% | 4.41% | 3.53% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 5.45% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% | 4.53% | 4.16% |
Просадки
Сравнение просадок UKDV.L и IUKD.L
Максимальная просадка UKDV.L за все время составила -38.15%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKDV.L и IUKD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UKDV.L и IUKD.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеют волатильность 3.65% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.