Сравнение UIMM.DE с IS3K.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE).
UIMM.DE и IS3K.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIMM.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UIMM.DE или IS3K.DE.
Корреляция
Корреляция между UIMM.DE и IS3K.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UIMM.DE и IS3K.DE
Основные характеристики
UIMM.DE:
1.46
IS3K.DE:
2.09
UIMM.DE:
2.03
IS3K.DE:
3.36
UIMM.DE:
1.28
IS3K.DE:
1.45
UIMM.DE:
2.17
IS3K.DE:
5.01
UIMM.DE:
8.13
IS3K.DE:
15.18
UIMM.DE:
2.31%
IS3K.DE:
0.80%
UIMM.DE:
12.97%
IS3K.DE:
5.80%
UIMM.DE:
-32.43%
IS3K.DE:
-17.93%
UIMM.DE:
-2.10%
IS3K.DE:
-0.37%
Доходность по периодам
С начала года, UIMM.DE показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции UIMM.DE превзошли акции IS3K.DE по среднегодовой доходности: 10.85% против 5.08% соответственно.
UIMM.DE
1.74%
2.14%
13.51%
18.77%
11.21%
10.85%
IS3K.DE
2.52%
0.16%
10.63%
12.19%
4.89%
5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIMM.DE и IS3K.DE
UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IS3K.DE в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UIMM.DE и IS3K.DE
UIMM.DE
IS3K.DE
Сравнение UIMM.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMM.DE и IS3K.DE
Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IS3K.DE в 5.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.02% | 1.02% | 1.13% | 1.42% | 0.97% | 1.27% | 1.60% | 1.91% | 1.94% | 1.92% | 1.80% | 2.51% |
IS3K.DE iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 5.81% | 5.96% | 5.19% | 4.12% | 3.55% | 4.32% | 4.70% | 4.78% | 4.97% | 5.17% | 4.61% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок UIMM.DE и IS3K.DE
Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и IS3K.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UIMM.DE и IS3K.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что UIMM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.