Сравнение UIMM.DE с EXS1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE).
UIMM.DE и EXS1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIMM.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. EXS1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UIMM.DE или EXS1.DE.
Корреляция
Корреляция между UIMM.DE и EXS1.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UIMM.DE и EXS1.DE
Основные характеристики
UIMM.DE:
1.37
EXS1.DE:
2.41
UIMM.DE:
1.92
EXS1.DE:
3.23
UIMM.DE:
1.26
EXS1.DE:
1.41
UIMM.DE:
2.05
EXS1.DE:
3.62
UIMM.DE:
7.70
EXS1.DE:
13.01
UIMM.DE:
2.31%
EXS1.DE:
2.30%
UIMM.DE:
12.98%
EXS1.DE:
12.44%
UIMM.DE:
-32.43%
EXS1.DE:
-60.30%
UIMM.DE:
-1.58%
EXS1.DE:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, UIMM.DE показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у EXS1.DE с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции UIMM.DE превзошли акции EXS1.DE по среднегодовой доходности: 10.91% против 6.73% соответственно.
UIMM.DE
2.28%
2.49%
14.32%
17.77%
11.34%
10.91%
EXS1.DE
10.80%
9.07%
23.66%
28.74%
9.19%
6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIMM.DE и EXS1.DE
UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UIMM.DE и EXS1.DE
UIMM.DE
EXS1.DE
Сравнение UIMM.DE c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMM.DE и EXS1.DE
Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.01% | 1.02% | 1.13% | 1.42% | 0.97% | 1.27% | 1.60% | 1.91% | 1.94% | 1.92% | 1.80% | 2.51% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок UIMM.DE и EXS1.DE
Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и EXS1.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UIMM.DE и EXS1.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) составляет 4.27%, в то время как у iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что UIMM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.