Сравнение TSWE.DE с JGPI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).
TSWE.DE и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSWE.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Solactive Sustainable World Equity. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSWE.DE или JGPI.DE.
Основные характеристики
| TSWE.DE | JGPI.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.73% | 10.31% |
| Дневная вол-ть | 10.63% | 7.02% |
| Макс. просадка | -33.91% | -2.98% |
| Текущая просадка | -0.40% | -1.59% |
Корреляция
Корреляция между TSWE.DE и JGPI.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.DE и JGPI.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSWE.DE показывает доходность 10.73%, а JGPI.DE немного ниже – 10.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWE.DE и JGPI.DE
TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSWE.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.DE и JGPI.DE
TSWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| TTM | |
|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 0.00% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 4.62% |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.DE и JGPI.DE
Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и JGPI.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.DE и JGPI.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.